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Szenarios für den AM Markt

Der Markt der metallischen additiven Fertigung hatte im Jahr 2019 ein Volumen von 2,02 Mrd. EUR (AMPOWER Report 2020). Vor dem Eintritt der Krise haben die Marktteilnehmer ein jährliches Wachstum von 27,9 % vorhergesagt, so dass für die Jahre 2020 und 2021 ein Marktvolumen von 2,58 Mrd. EUR bzw. 3,30 Mrd. EUR erwartet wurde. Um den Einfluss der COVID-19 Pandemie auf diesen Markt zu bewerten, hatte die Unternehmensberatung Ampower im Mai 2020 eine Analyse veröffentlicht, die im Folgenden mit den neuen Annahmen des IWF aktualisiert wird.

Im ersten Szenario wird die zu erwartende Entwicklung des Marktes der metallischen additiven Fertigung an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angelehnt. Dieses Szenario basiert im Wesentlichen auf den Prognosen des IWF und der Vorhersage des Marktwachstums durch Ampower. Nach der ersten Analyse des IWF vom April 2020 erfolgte eine Aktualisierung der Annahmen im Juni 2020.

Mit dieser Aktualisierung des IWF wird das Bruttoinlandsprodukt stärker sinken als zuvor angenommen. Im Vergleich zu der bisherigen Erwartung wird der metallische 3D-Druckmarkt deutlich langsamer wachsen. Im Vergleich zum vorhergesagten Marktvolumen vor COVID-19 ergibt Szenario 1 für die Jahre 2020 und 2021 eine Reduktion des Gesamtmarktes von etwa 11 % und 10 %. Dadurch senkt sich das vorhergesagte jährliche Marktwachstum für das Jahr 2020 von 27,9 % auf 14,3 %.

Das zweite Szenario basiert auf der Annahme, dass das Wachstum im AM Bereich komplett zum Erliegen kommt, ein deutlicher Einbruch erfolgt und das Marktvolumen im Jahr 2021 auf dem Niveau vom Jahr 2019 liegt. Das würde für das Jahr 2021 im Vergleich zur vorhergesagten Größe eine Verringerung des erwarteten Marktvolumens von 39 % bedeuten.

Betrachtung einzelner AM Unternehmen in der Krise

Die Anlagenhersteller von Polymer und Metall AM Maschinen sowie die Anbieter von 3D-Druck Produkten und Dienstleistungen sind infolge der Pandemie bedingten Krise unterschiedlich stark betroffen. Im Folgenden wird die Entwicklung der Umsätze 7 börsennotierter Unternehmen dargestellt.

Anlagenhersteller Polymer 3D-Druck

Der Anlagenhersteller 3D Systems, aktiv im Bereich Polymer und Metall, erlitt bereits von 2018 auf 2019 einen Umsatzrückgang um -9 %. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahrs wurden erneut reduzierte Umsätze verbucht. So fiel im zweiten Quartal 2020 der Umsatz um -29 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Einbruch ist insbesondere einem geringerem Druckerverkauf zuzuschreiben, der im Vergleich zum Vorjahr um -43 % gefallen ist. Der gesunkene Umsatz von -30 % im Bereich der Werkstoffe lässt zudem auf geringere Auslastung der Drucker bei Kunden schließen.

Der Anlagenhersteller Stratasys, zurzeit fast ausschließlich mit Polymermaschinen und -dienstleistungen am Markt, zeigt ein ähnliches Bild auf. Auch hier sind seit 2017 sinkende Jahresumsätze zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im zweiten Quartal im Jahr 2020 um -28 % reduzierte Umsätze verbucht. Während die Servicedienstleistungen bei -17 % lagen, war der Rückgang insbesondere bei den verkauften Druckern und Verbrauchsmitteln mit über -30 % spürbar.

Der Umsatzrückgang etablierter Anlagenhersteller in den letzten Jahren ist vor allem dem steigenden Konkurrenzdruck auf dem Maschinenmarkt zuzuschreiben. Im Markt der Polymermaschinen hat der Eintritt von HP für starke Verschiebungen gesorgt. Im Bereich der Metallmaschinen sorgt die Einführung der Binder Jetting Technologie sowie die stetig steigende Zahl an Anlagenherstellern von Strahlschmelzanlagen für ein Überangebot an AM Maschinen.

Die Firma Prodways hingegen konnte in den zurückliegenden Jahren ein positives Wachstum mit Ihren Polymeranlagen und weiteren Aktivitäten im zweistelligen Bereich vorweisen. Auf einen Umsatzrückgang von 11 % in Q1 büßte jedoch auch hier im zweiten Quartal 2020 der Umsatz -39 % im Vergleich zum Vorjahr ein.

Anlagenhersteller für metallische Additive Fertigung

Auf der Seite der metallischen Additive Fertigung kommt Binder Jetting Anlagenhersteller Exone von einem schwächeren Jahr 2019 nach einem guten ersten Quartal 2020 auf-27 % Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei ist zu erwähnen, dass bei Exone die Umsätze in der Unternehmenssparte Produkte, Werkstoff und Service relativ gleichbleibend waren und für Q2 2020 sogar um 2 % gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr.

Für SLM Solutions, die Laserstrahlschmelzmaschinen anbieten, ist nach starkem Umsatzrückgang in den letzten beiden Jahren ein Umsatzplus im Jahr 2020 zu vermelden. Nach 143 % Umsatzwachstum im ersten Quartal konnte im zweiten Quartal eine Umsatzzunahme von 47 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden. Allerdings scheint man auch hier der Krise nicht gänzlich trotzen zu können und deren Einfluss könnte sich verzögert auswirken. Für das erste Halbjahr wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Aufträge um -34 % angegeben. Zudem wird von einem signifikanten Nachfragerückgang aus der zivilen Luftfahrt und Öl- und Gasindustrie berichtet.

Eine schnelle Erholung der Anlagenverkäufe im Polymer sowie Metall Markt ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Prognose nicht zu erwarten. Vielmehr ist eine beschleunigte Konsolidierung der unzähligen Anlagenhersteller in den folgenden Jahren unvermeidlich.

Entwicklung der AM Dienstleister

Auf stetig steigende Umsätze in den letzten Jahren folgte für die AM Dienstleister Protolabs und Materialise eine Stagnation bzw. ein Rückgang der Umsätze im ersten Halbjahr dieses Jahres.

Der Geschäftsbereich der Additiven Fertigung von Dienstleister Protolabs ist im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal nur um etwa -7 % im Umsatz gefallen und ist damit nahezu identisch zum Umsatzrückgang des Gesamtunternehmens von -8 %. Für das erste Halbjahr bedeutet das einen moderaten Rückgang von -3 % im Vergleich 2019.

Bei der Firma Materialise hingegen stand für Fertigungsdienstleistungen im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von -19 % der Umsätze im Bereich Medizintechnik und von -32 % für die übrigen Industrien an.

Es zeigt sich, dass die AM Dienstleister erst mit Eintreten des Lock-Downs und Zurückfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten in Q2 direkt betroffen wurden. Es ist zu erwarten, dass der Rückgang der Gesamtwirtschaft sich weiterhin auf die Dienstleister auswirken wird und die Umsatzzahlen in Q3 und Q4 2020 ebenfalls deutlich hinter den Vorjahreszahlen zurückbleiben werden.

Quo vadis 3D-Druck

Eine kurzfristige erhöhte Nachfrage nach 3D gedruckten Bauteilen lässt sich auf Basis der Ergebnisse der Unternehmen aus diesem Industriezweig ausschließen. Es wird jedoch erwartet, dass die Kunden dieser Produkte und Dienstleistungen ihre Strategie der Beschaffung und Lieferketten mittel- bis langfristig auf Basis der nun gewonnenen Erfahrungen neu evaluieren werden. Diese Neuausrichtung der Lieferketten bietet für die Additive Fertigung ein signifikantes Potential. Die einhergehende Flexibilität und Verfügbarkeit können einen erheblichen Mehrwert darstellen, der bisher kaum oder gar nicht in eine Betrachtung eingeflossen ist und ggf. auch einen Kostenanstieg infolge der Risikoreduzierung rechtfertigt.

Jedoch kann eine Veränderung von Produktionsabläufen nicht über Nacht erfolgen. Für eine erfolgreiche Additive Fertigung ist das Zusammenspiel der Konstruktion, des Additiven Fertigungsverfahrens, aber auch der Nacharbeitsschritte essentiell, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Umstellung bisher konventionell gefertigter Produkte auf das additive Verfahren ist somit mit Entwicklungsaufwand und zusätzlichen Ressourcen für die Implementierung verbunden.

Dieser Beitrag ist zuerst auf unserem Partnerportal Mission Additive erschienen.

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